2025 Küresel Görünümü: Orta Doğu ve Afrika

Yazan: Simon West

Enerji Endüstrileri Konseyi’nin (EIC) genel değerlendirmesinin ardından, proje uzmanları bölgedeki altyapı geliştirme, kilit sektörler, navlun ücretleri ve sürdürülebilirlik gibi önemli konulara ilişkin görüşlerini paylaşıyor.

Kaynak: Breakbulk Dergisi'nin 2024 yılı 6. sayısından Global Outlook serisinden.

EIC Analizi:
Her iki bölgede de petrol ve gaz sektöründeki fırsatların artacağı öngörülüyor; özellikle doğal gaz ve derin deniz kuyuları alanlarında bu artış belirgin olacak ve toplam yatırım harcamalarının (CAPEX) yaklaşık %60’ını üst akış projeleri oluşturacak. Küresel karbonsuzlaşma eğilimleri, sentetik yakıtlar ve düşük karbonlu uygulamalar için hidrojene olan ilgiyi artırıyor; ancak jeopolitik gerilimler ve nakliye kesintileri bu büyüme için risk teşkil ediyor.

Orta Doğu’da petrol ve gaz sektörü hâlen baskın konumda olup, 2030 yılına kadar 730 milyar ABD doları tutarında ek sermaye harcaması öngörülmektedir. Bu durum, artan gaz üretimi ve istikrarlı kâr elde etmek amacıyla petrol üretiminin sürdürülmesinden kaynaklanmaktadır. Enerji talebinin artması ve petrol fiyatlarının istikrar kazanmasıyla birlikte, ulusal şirketler hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji teknolojilerine yoğun yatırım yapmaktadır. Tahmin edilen CAPEX'in yarısından fazlasını oluşturan upstream yatırımları, BAE, Irak ve Suudi Arabistan'da yoğunlaşmaktadır. Buna iyi bir örnek, Jafurah, Rub Al-Khali ve Master Gas System gibi gaz projelerini ilerleten Saudi Aramco'dur.

Afrika’da sektör, Sahra Altı Afrika’daki artan gaz üretiminin yanı sıra Zimbabve, Fildişi Sahili ve Namibya’daki yeni keşifler sayesinde büyümeye devam ediyor. Nijerya sekiz büyük proje için Nihai Yatırım Kararı’nı (FID) aldı; Namibya’daki Orange Havzası ise ticari üretim henüz başlamamış olsa da derin denizlerdeki önemli bir merkez haline geliyor. Angola, 2030 yılına kadar upstream yatırımlarında başı çekiyor; Mozambik ise, her ikisi de 2025 yılına kadar FID'nin alınmasını bekleyen Rovuma LNG ve Coral Norte yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (FLNG) projeleriyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı olarak ilerliyor.

Suudi Arabistan’ın 5 milyar ABD doları tutarındaki Helios Green Fuels tesisi ve Umman’ın 2030 yılına kadar yıllık 1 milyon ton üretim hedefiyle hidrojen geliştirme çalışmaları da umut vaat ediyor. Ürdün ve BAE hidrojen girişimlerini değerlendirirken, Afrika pazarı ise henüz olgunlaşmamış durumda. Kuzey Afrika, Avrupa'ya hidrojen ihraç edebilirken, Güney ve Doğu Afrika ise amonyak ihraç edebilir. Ancak, finansman açıkları, altyapı sorunları ve yönetişim riskleri ilerlemeyi engelliyor; hidrojen projelerinin yalnızca %17'si fizibilite aşamasını geçmiş ve sadece %4'ü nihai yatırım kararına (FID) ulaşmış durumda.


Yerel Liderlerle Soru-Cevap

1. 2025 yılına ilişkin iş beklentileriniz nelerdir?

Al Faris'in Operasyon Direktörü (COO) Kieve Pinto:
Orta Doğu genelinde devam eden altyapı geliştirme çalışmaları, enerji projeleri ve endüstriyel genişlemenin itici gücüyle güçlü bir büyüme öngörüyoruz. Abu Dabi’nin petrol ve gaz sektörü, özellikle de ADNOC’un genişleme projeleri aracılığıyla, bu büyümede kilit bir rol oynayacaktır. Geleneksel petrol, gaz ve petrokimya projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerjiye verilen önem, ağır yük kaldırma ve nakliye hizmetlerine olan talebi artıracaktır. Al Faris, bu ihtiyaçları karşılamak için ideal bir konumdadır ve bu büyük ölçekli girişimleri desteklemek amacıyla filomuzu ve teknolojik kapasitemizi genişletiyoruz.


Bahri Line Başkan Yardımcısı Rajith Aykkara:
2025 yılına ilişkin beklentiler son derece olumlu. Bölge genelinde ve küresel ölçekte önemli ticaret rotalarındaki büyüme stratejimizle uyumlu olarak, hizmetimize daha fazla gemi eklemeyi planlıyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Asya'da artan taleple birlikte, genişleyen filomuzun hem devam eden hem de yeni ortaya çıkan proje fırsatları sayesinde ticaret rotalarımızda yüksek kullanım oranları elde edeceğinden eminiz. Bu durum, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmemiz ve bölgedeki ve ötesindeki pazar varlığımızı güçlendirmemiz için bize iyi bir konum sağlıyor.


Steffen Behrens, deugro Orta Doğu Başkanı:
Orta Doğu’da sermaye projesi lojistiğine ilişkin iş görünümü, gelecek yıl sermaye yatırımlarına yönelik kamu harcamalarının %6,5’in üzerinde artması beklentisiyle oldukça olumlu seyretmeye devam ediyor. Bu büyüme, ekonomik toparlanma, altyapı geliştirme ve dev projeler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Örneğin, Suudi Arabistan'ın inşaat üretim değerinin 2025 yılına kadar 150 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. 2025 yılında MENA bölgesinde %4'lük bir büyüme oranı ile diğer bölgelerin çoğunun oldukça üzerinde yer alıyoruz; bu da genel olarak sermaye projesi lojistiği için güçlü bir ekonomik ortam olduğunu göstermektedir.


Dr. Mohammad Jaber, Hava ve Deniz, DSV Abu Dabi:
Abu Dabi’nin, Hail ve Ghasha projesi ile Borouge 4 gibi altyapı, enerji ve inşaat alanlarındaki önemli yatırımların itici gücüyle, 2025 yılına kadar proje lojistiği sektöründe güçlü büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 ve “Made in UAE” odak noktası gibi kilit girişimler, proje lojistiğine olan talebi daha da artıracak. Sektör, BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) genelinde petrol, gaz ve yenilenebilir enerji alanlarında devam eden gelişmelerin yanı sıra ulaşım altyapısı ve kentsel gelişim projelerinden de faydalanacaktır.

Bu gelişmeler, özel proje kargo çözümleri ve gelişmiş tedarik zinciri hizmetleri için yeni fırsatlar yaratacaktır. Hail ve Ghasha gibi mega projeler, önümüzdeki üç yıl içinde hacimleri önemli ölçüde artıracaktır. BAE'nin maliyet rekabet gücüyle desteklenen, bölge ve Avrupa'daki projelere tedarik sağlamak amacıyla BAE'de modül, petrol ve gaz proje skidleri ile basınçlı kapların imalatına yönelik artan talep, önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Ancak, jeopolitik çatışmalar, bu sorunlar çözülene kadar maliyet baskılarını artırmaya devam edebilir.

2. Önümüzdeki yıl, bölgenizde hangi sektörlerin veya belirli yeni projelerin parça yük ve proje yükü açısından önemli olacağını düşünüyorsunuz?

Pinto:
Önemli sektörler arasında petrol ve gaz, yenilenebilir enerji (güneş ve rüzgâr) ile altyapı yer almaktadır. Abu Dabi'de, Hail ve Ghasha gaz geliştirme projesi, Ruwais LNG ve açık deniz petrol sahalarının genişletilmesi gibi ADNOC'un devam eden büyük projeleri, proje kargo hizmetlerine olan talebi önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, Suudi Arabistan'daki NEOM ve Kızıldeniz Geliştirme gibi büyük projeler, Al Faris'in üstesinden gelmek için gerekli donanıma sahip olduğu, ağır yük kaldırma ve parça yük lojistiği için kapsamlı hizmetler gerektirecektir.

Aykkara:
Enerji sektörü, hem petrol ve doğalgaz hem de yenilenebilir enerji alanlarındaki yeni gelişmelerle birlikte önemli bir itici güç olmaya devam edecek. Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 kapsamında yer alan NEOM ve Kızıldeniz projeleri gibi dev projelerin, kapsamlı lojistik ve nakliye çözümlerine ihtiyaç duyacağı öngörülüyor; bu da parça yük hizmetlerine olan talebi artıracaktır. Ayrıca, Orta Doğu bölgesindeki sanayi sektörleri ve altyapı alanlarındaki genişleme, sektörümüzdeki faaliyetleri daha da destekleyecektir.

Behrens:
Bu durum esas olarak petrol ve gaz sektöründe devam edecek olsa da, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, deugro’nun halihazırda yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği yeşil hidrojen gibi yeni sektörler de bu yapının önemli bir parçasını oluşturacak.

Jaber:
Önümüzdeki birkaç yıl içinde Orta Doğu’da genel yük ve proje yükü sektöründeki büyümeyi çeşitli sektörler yönlendirecek. Enerji sektöründe, özellikle BAE ve Suudi Arabistan’da yeni rafineriler ve açık deniz sondaj projeleri dahil olmak üzere petrol ve gaz tesislerinin genişlemesi devam ediyor ve birçok ihale halihazırda sonuçlandırıldı. Yenilenebilir enerji alanında ise, özellikle BAE ve Suudi Arabistan’daki büyük ölçekli güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri lojistik talebini artıracak. Diğer yandan, Suudi Arabistan'daki NEOM, Dubai'deki Expo 2020 miras projeleri, yeni havaalanı inşaatı ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) demiryolu ağı genişletmeleri gibi mega projeler, önümüzdeki beş yıl içinde hacimleri önemli ölçüde artıracaktır.

3. Asya’daki mevcut altyapının (limanlar, terminaller, gemiler) parça yük ve proje yükü talebini karşılayabilecek durumda olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa, hangi iyileştirmeler veya kaynaklar gereklidir?

Pinto:
Bölgenin altyapısına, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Jebel Ali ve Abu Dabi’deki Khalifa Limanı gibi, yüksek hacimli parça yük ve proje yüklerini elleçlemeye uygun donanıma sahip limanlarda önemli yatırımlar yapılmıştır. Bununla birlikte, ADNOC’un petrol ve gaz genişletme projeleri ile diğer büyük endüstriyel projelerden kaynaklanan artan talep nedeniyle, kapasitenin daha da artırılması ve gelişmiş elleçleme teknolojilerine ihtiyaç duyulacaktır. Otomasyonun geliştirilmesi, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve limanlardaki ekipmanların modernize edilmesi, bölgenin rekabet gücünü korumasını ve gelecekteki talepleri karşılayabilmesini sağlayacaktır.

Aykkara:
Orta Doğu, liman altyapısını ve elleçleme kapasitesini geliştirme konusunda önemli adımlar atmış olsa da, hâlâ iyileştirme yapılabilecek alanlar bulunmaktadır. Limanlar ve terminaller, parça yüklerin kendine özgü taleplerine giderek daha iyi uyum sağlamaktadır; ancak filo kapasitesinin artırılması, ekipmanların modernizasyonu ve süreçlerin dijitalleştirilmesi, artan talebi karşılama kabiliyetimizi daha da güçlendirecektir. Proje yükleri genellikle özel elleçleme gerektiren yüksek değerli ve büyük boyutlu ekipmanları içerdiğinden, bu hazırlık hayati önem taşıyacaktır.

Behrens:
Suudi Arabistan’daki NEOM limanı, Abu Dabi’deki genişletme çalışmaları ve Umman’ın doğu limanlarından bazılarına ilişkin planlar gibi yeni gelişmelerin şimdiden ortaya çıktığını görüyoruz.

Jaber:
Bölge, liman altyapısını modernize etmek ve genişletmek için önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Jebel Ali, Khalifa Limanı ve Kral Abdullah Limanı gibi limanlar, parça yük ve proje yüklerini elleçlemek için son teknoloji ürünü tesislerle donatılmıştır. Bununla birlikte, artan talebi karşılamak için teknoloji, otomasyon ve kapasite artırımı alanlarında sürekli iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Sanayi bölgelerine ek demiryolu bağlantıları ve kuru limanların geliştirilmesi, nakliye maliyetlerini optimize edebilir ve sürdürülebilirlik stratejilerini iyileştirebilir.

Bu arada, bölgede ağır yük ve proje yükü taşımacılığına özel gemilerin sayısı giderek artıyor; ancak daha büyük ve daha gelişmiş gemilere yönelik ilave yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle bazı gemilerin Kızıldeniz'deki zorluklardan kaçınmak için daha uzun rotalar izlemesi nedeniyle piyasadan tonajın çekilmesi nedeniyle, artan talebe yönelik planlama hayati önem taşımaktadır. Aşırı büyük yüklerin (1.000 metrik tonu aşan) elleçlenmesi, durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Bununla birlikte, liman operasyonlarının ve gümrük arayüzlerinin otomasyonu ve dijitalleşmesi, işgücünün becerilerini geliştirmek için eğitim programları, aşırı büyük yüklerin elleçlenmesi için altyapı yatırımları ve geliştirilmiş intermodal bağlantı gibi iyileştirmelere ihtiyaç vardır.

4. Nakliye ücretlerinde ne tür eğilimler gözlemliyorsunuz ve bunların değişeceğini öngörüyor musunuz?

Pinto:
Küresel tedarik zinciri aksaklıkları, yakıt fiyatları ve jeopolitik faktörler nedeniyle navlun ücretleri dalgalı bir seyir izlemiştir. Orta Doğu’da, küresel nakliye koşullarının iyileşmesiyle birlikte 2024-2025 döneminde ücretlerin istikrar kazanması beklenmektedir. Bununla birlikte, özellikle Abu Dabi’deki petrol ve gaz sektöründen ve bölgedeki diğer dev projelerden gelen proje yüklerine yönelik süregelen talep, ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edebilir. Yakıt fiyatları, gemi mevcudiyeti ve çevre düzenlemeleri de navlun ücretlerindeki eğilimleri etkileyecektir.

Aykkara:
Nakliye ücretleri son yıllara kıyasla istikrar kazanmış olsa da, jeopolitik ve ekonomik gelişmeler fiyatlandırmayı her zaman etkileyebilir. Küresel ekonomide devam eden dengelenme süreci göz önüne alındığında, ücretlerin bir miktar dalgalı seyrini sürdürebileceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, bölgesel nakliye şirketlerinin müşteri ihtiyaçlarına özel esnek çözümler sunarak bu duruma uyum sağlayacağını düşünüyorum.

Behrens:
Maalesef şu anda her şey jeopolitik gelişmelere ve bölgesel istikrara bağlı. Elbette durumun sakinleşmesini ve projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim edebilmek için yeniden daha istikrarlı bir kur ortamına dönebilmeyi umuyoruz.

Jaber:
Pandemiye bağlı küresel tedarik zinciri aksaklıkları, jeopolitik gerilimler ve dalgalanan yakıt fiyatları nedeniyle navlun ücretleri dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, özellikle uzun vadeli ücretlerin sabitlenmesi konusunda EPC projeleri için zorluklar yaratmaktadır. Sigorta maliyetleri, uzayan nakliye süreleri (özellikle Kızıldeniz üzerinden) ve ücret dalgalanmaları, sözleşmelerin sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. DSV, İran’da el konulan gemilerde aylarca alıkonulan yükler, önemli gecikmeler ve ücret artışları yaşamış olup, bu durum müşterilerin hizmet seviye anlaşmalarını (SLA) etkilemiştir. Tedarik zincirlerinin düzelmesiyle birlikte nakliye ücretlerinin yakın gelecekte istikrar kazanması beklenmektedir, ancak enflasyon, yakıt fiyatları ve önümüzdeki birkaç yıl içindeki proje faaliyetlerindeki yoğunluk nedeniyle ücretler pandemi öncesi seviyelerden daha yüksek kalabilir. Bununla birlikte, jeopolitik gerilimler yeni aksaklıklara yol açabilir.

5. Önümüzdeki yıl sektörünüzün önündeki en büyük zorluklar nelerdir ve şirketiniz bu zorlukların üstesinden gelmek için nasıl hazırlık yapıyor?

Pinto:
En büyük zorluklardan biri, petrol ve gaz, altyapı ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki büyük ölçekli projelerin yarattığı ağır yük kaldırma ve nakliye hizmetlerine yönelik yüksek talebi karşılamak olacaktır. Buna yanıt olarak Al Faris, filomuzu genişletmek için önemli yatırımlar yapmaktadır. Artan talebi karşılamak üzere daha fazla mobil vinç alıyoruz ve 2025 yılında teslim edilecek yeni aks serilerine şimdiden yatırım yaptık. Gelecekteki projeleri desteklemek için yeni ekipmanlara sahip olabilmek amacıyla hem BAE'de hem de Suudi Arabistan'da aktif olarak yatırım yapıyoruz. Ayrıca, karmaşık projeleri verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütebilmek için teknolojik kapasitemizi ve iş gücümüzün becerilerini sürekli olarak geliştiriyoruz.

Aykkara:
Başlıca zorluklar arasında tedarik zincirinin dayanıklılığını yönetmek ve artan çevre düzenlemelerine uyum sağlamak yer almaktadır. Bahri, lojistik süreçlerini kolaylaştırmaya, verimlilik için teknolojiye yatırım yapmaya ve mevzuata uyum konusundaki değişikliklere hazırlanmaya odaklanmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak amacıyla deniz taşımacılığı ve nakliye için alternatif enerji seçeneklerini yakından inceliyoruz.

Behrens:
Bölgesel istikrarsızlık ve jeopolitik durumlar; bu tür durumlarda acil durum planlarının hazır olması gerekir.

Jaber:
Öncelikle, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan öngörülemez aksaklıklar, nakliye sürelerini ve maliyetlerini etkiliyor. Mevzuat değişiklikleri ile ticaret politikaları ve gümrük düzenlemelerindeki dönüşümler de operasyonel karmaşıklığı artırıyor. Ayrıca, teknolojideki hızlı ilerlemelerin sürekli değişim ve yatırım gerektirdiğini de göz önünde bulundurmalıyız. Dayanıklılık oluşturmak, teknolojiye yatırım yapmak ve eğitim ile gelişime odaklanmak, bu zorluklara hazırlıklı olmak ve etkilerini hafifletmek için başvurabileceğimiz yöntemlerdir.

6. Küresel ve bölgesel tedarik zincirleri arasındaki denge değişiyor mu? Eğer öyleyse, hangi yönlerden?

Pinto:
Evet, yerel tedariki ön plana çıkaran BAE’nin “Ülke İçi Değer” (ICV) programı ve Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” gibi girişimler sayesinde bölgesel tedarik zincirleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Örneğin Abu Dabi'de, ADNOC'un ICV programı yerel içerik ve hizmet sağlayıcılarını teşvik ederek dengeyi bölgesel tedarik zincirlerine doğru kaydırıyor. Al Faris, artan talebi verimli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilmek için yerel tedarikçiler ve üreticilerle ortaklıklarını güçlendirerek bu değişime uyum sağlıyor.

Behrens:
İster müteahhitlik alanında ister yatırım alanında olsun, Asya'ya yönelik bir yönelme olduğunu açıkça görüyoruz ve bunun gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz.

Aykkara:
Küresel ve bölgesel tedarik zincirleri arasında gerçekten de bir yeniden dengelenme yaşanıyor. Orta Doğu’da daha dayanıklı ve yerelleştirilmiş tedarik ağları kurmaya yönelik vurgu giderek artıyor; bu durum hem ekonomik stratejiyi hem de küresel lojistik dinamiklerindeki son dönemdeki değişimleri yansıtıyor. Bu gelişme, bölgesel aktörlere küresel pazardaki rollerini güçlendirme fırsatı sunuyor.

Jaber:
Küresel ve bölgesel tedarik zincirleri arasındaki denge, çeşitli faktörler nedeniyle değişiyor: İlk olarak, uzak kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak, güvenilirliği artırmak ve nakliye maliyetlerini düşürmek amacıyla bölgesel tedarik zincirlerine olan ilgi artıyor. DSV, yerel üretime aktif olarak katılıyor ve ülke içi katma değer programları gibi hükümet girişimlerini destekliyor. Küresel aksaklıkları azaltmak için üretimin tüketim pazarlarına yaklaştırılması anlamına gelen “nearshoring” uygulaması ve bölgenin özellikle enerji tedariki alanındaki modern altyapısı, bu dönüşümü destekliyor. Ayrıca, özellikle Asya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolları ile bölgesel ticaret ağlarını güçlendirecek Abraham Anlaşmaları gibi ticaret anlaşmalarımız da bulunmaktadır.

Son olarak, bölgesel lojistik altyapısı ve teknolojisi gelişmekte olup, bu da yerel tedarik zincirlerini daha uygulanabilir hale getirmektedir. Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) demiryolu ağı, önümüzdeki beş yıl içinde oyunun kurallarını değiştirecek bir unsur olacaktır. DSV'de, sistemlerimiz müşterilerimize tedarik zincirinde daha fazla görünürlük ve satın alma siparişi (PO) ve sipariş yönetimi gibi gelişmiş seçenekler sunarken, 2000'den fazla RPA'yı faaliyete geçirmiştir. Sonuç olarak, zorluklar devam etse de, Orta Doğu'nun lojistik ortamı bölgesel yatırımlar ve gelişmelerin itici gücüyle önemli bir büyüme kaydedecektir. Uyum sağlama, altyapı yatırımı ve teknolojik gelişmeleri benimseme, şirketlerin başarılı olması için kritik öneme sahip olacaktır.


Serinin diğer yazıları:
Küresel Görünüm: Asya
Küresel Görünüm: Avrupa
Küresel Görünüm: Amerika

FOTOĞRAF KAYNAĞI (ULAŞIM): Al Faris