2025 Küresel Görünümü: Orta Doğu ve Afrika

Yazan: Simon West

Enerji Endüstrileri Konseyi’nin (EIC) genel değerlendirmesinin ardından, proje uzmanları bölgedeki altyapı geliştirme, kilit sektörler, navlun ücretleri ve sürdürülebilirlik gibi hayati konular hakkında görüşlerini paylaşıyor.

Kaynak: Breakbulk Dergisi’nin 2024 yılı 6. sayısından Global Outlook serisinden.

EIC Analizi:
Her iki bölgede de petrol ve gaz sektöründeki fırsatların, özellikle doğal gaz ve derin deniz kuyuları alanında artacağı öngörülmektedir; bu bağlamda, yukarı akış projeleri toplam sermaye harcamalarının (CAPEX) neredeyse %60’ını oluşturmaktadır. Küresel karbonsuzlaşma eğilimleri, sentetik yakıtlar ve düşük karbonlu uygulamalar için hidrojene olan ilgiyi hızlandırmaktadır; ancak jeopolitik gerilimler ve deniz taşımacılığındaki aksaklıklar bu büyüme için risk teşkil etmektedir.

Orta Doğu’da petrol ve gaz sektörü hâlen baskın konumda olup, 2030 yılına kadar 730 milyar ABD doları tutarında ek sermaye harcaması (CAPEX) beklenmektedir. Bu durum, artan gaz üretimi ve istikrarlı kârlar için petrol üretiminin korunmasından kaynaklanmaktadır. Enerji talebi artarken ve petrol fiyatları istikrar kazanırken, ulusal şirketler hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji teknolojilerine yoğun yatırım yapmaktadır. Tahmin edilen sermaye harcamalarının yarısından fazlasını oluşturan havalık yatırımlar, BAE, Irak ve Suudi Arabistan’da yoğunlaşmaktadır. Buna iyi bir örnek, Jafurah, Rub Al-Khali ve Master Gaz Sistemi gibi gaz projelerini ilerleten Saudi Aramco’dur.

Afrika’da bu sektör, Sahra Altı Afrika’daki artan gaz üretiminin yanı sıra Zimbabve, Fildişi Sahili ve Namibya’daki yeni keşifler sayesinde büyümeye devam ediyor. Nijerya, sekiz büyük proje için Nihai Yatırım Kararı’nı (FID) almıştır; Namibya’daki Orange Havzası ise ticari üretim henüz başlamamış olsa da derin su alanlarında önemli bir merkez haline gelmektedir. Angola, 2030 yılına kadar üst akış yatırımlarında başı çekiyor; Mozambik ise Rovuma LNG ve Coral Norte yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (FLNG) projeleriyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı olarak ilerliyor; her iki proje için de 2025 yılına kadar FID alınması bekleniyor.

Hidrojen geliştirme alanı da umut vaat ediyor; Suudi Arabistan’ın 5 milyar ABD doları tutarındaki Helios Green Fuels tesisi ve Umman’ın 2030 yılına kadar yıllık 1 milyon ton (mtpa) üretim hedefi buna örnek teşkil ediyor. Ürdün ve BAE hidrojen girişimlerini araştırırken, Afrika pazarı ise henüz olgunlaşmamış durumda. Kuzey Afrika, Avrupa’ya hidrojen ihraç edebilir; Güney ve Doğu Afrika ise amonyak ihraç edebilir. Ancak finansman açıkları, altyapı sorunları ve yönetişim riskleri ilerlemeyi engelliyor; hidrojen projelerinin yalnızca %17’si fizibilite aşamasını geçmiş durumda ve sadece %4’ü nihai yatırım kararına (FID) ulaşmış durumda.


Yerel Liderlerle Soru-Cevap

1. 2025 yılına ilişkin iş beklentileriniz nelerdir?

Al Faris’in operasyon müdürü (COO) Kieve Pinto:
Orta Doğu genelinde devam eden altyapı geliştirme çalışmaları, enerji projeleri ve endüstriyel genişlemenin itici gücüyle güçlü bir büyüme öngörüyoruz. Abu Dabi’nin petrol ve gaz sektörü, özellikle de ADNOC’un genişleme projeleri aracılığıyla, bu büyümede kilit bir rol oynayacaktır. Geleneksel petrol, gaz ve petrokimya projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerjiye verilen önem, ağır yük kaldırma ve nakliye hizmetlerine olan talebi artıracaktır. Al Faris, bu ihtiyaçları karşılamak için ideal bir konumdadır ve bu büyük ölçekli girişimleri desteklemek amacıyla filomuzu ve teknolojik kapasitemizi genişletiyoruz.


Bahri Line Başkan Yardımcısı Rajith Aykkara:
2025 yılına ilişkin beklentiler son derece iyimser. Hizmetimize daha fazla gemi eklemeyi öngörüyoruz; bu, hem bölgedeki hem de küresel çapta kilit ticaret güzergâhlarındaki büyüme stratejimizle uyumludur. Özellikle Orta Doğu ve Asya’da artan taleple birlikte, genişleyen filomuzun, hem devam eden hem de yeni ortaya çıkan proje fırsatlarının desteğiyle ticaret hatlarımızda yüksek kullanım oranlarına ulaşacağından eminiz. Bu durum, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmemiz ve bölgedeki ve ötesindeki pazar varlığımızı güçlendirmemiz için bize avantajlı bir konum sağlıyor.


Steffen Behrens, deugro Orta Doğu Başkanı:
Orta Doğu’da sermaye projesi lojistiğine ilişkin iş görünümü oldukça olumlu seyrini sürdürüyor; hükümetin sermaye yatırımlarına yönelik harcamalarının önümüzdeki yıl %6,5’in üzerinde artması bekleniyor. Bu büyüme, ekonomik toparlanma, altyapı geliştirme ve dev projeler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Örneğin, Suudi Arabistan’ın inşaat üretim değerinin 2025 yılına kadar 150 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 2025 yılında MENA bölgesinde %4’lük bir büyüme oranı öngörülürken, bu oran diğer çoğu bölgeden hâlâ oldukça yüksek; dolayısıyla genel olarak sermaye projesi lojistiği için güçlü bir ekonomik ortamın varlığına işaret ediyor.


Dr. Mohammad Jaber, Hava ve Deniz, DSV Abu Dabi:
Abu Dabi’nin, Hail ve Ghasha projesi ile Borouge 4 gibi altyapı, enerji ve inşaat alanlarındaki önemli yatırımların itici gücüyle, 2025 yılına kadar proje lojistiği sektöründe güçlü büyümesini sürdürmesi bekleniyor. “Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030” ve “Made in UAE” odaklı girişimler gibi kilit adımlar, proje lojistiğine olan talebi daha da artıracaktır. Sektör ayrıca, BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) genelinde petrol, gaz ve yenilenebilir enerji alanlarında devam eden gelişmelerin yanı sıra ulaşım altyapısı ve kentsel gelişim projelerinden de faydalanacaktır.

Bu gelişmeler, özel proje kargo çözümleri ve gelişmiş tedarik zinciri hizmetleri için yeni fırsatlar yaratacaktır. Hail ve Ghasha gibi mega projeler, önümüzdeki üç yıl içinde hacimleri önemli ölçüde artıracaktır. BAE’nin maliyet açısından rekabet gücü sayesinde, bölge genelinde ve Avrupa’daki projelere tedarik sağlamak amacıyla BAE’de modül, petrol ve gaz proje skidleri ile basınçlı kapların imalatına yönelik artan talep, önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Ancak, jeopolitik çatışmalar, bu sorunlar çözülene kadar maliyet baskılarını artırmaya devam edebilir.

2. Önümüzdeki yıl, bölgenizdeki hangi sektörlerin veya hangi yeni projelerin parça yük ve proje kargosu açısından önemli olacağını düşünüyorsunuz?

Pinto:
Önemli sektörler arasında petrol ve doğal gaz, yenilenebilir enerji (güneş ve rüzgâr) ile altyapı yer almaktadır. Abu Dabi'de, Hail ve Ghasha gaz sahalarının geliştirilmesi, Ruwais LNG tesisi ve açık deniz petrol sahalarının genişletilmesi gibi ADNOC'un devam eden büyük projeleri, proje kargo hizmetlerine olan talebi önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, NEOM ve Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Geliştirme Projesi gibi büyük projeler, ağır yük taşıma ve parça yükler için özel lojistik hizmetleri gerektirecek olup, Al Faris bu tür işleri yürütmek için gerekli donanıma sahiptir.

Aykkara:
Enerji sektörü, hem petrol ve doğalgaz hem de yenilenebilir enerji alanlarındaki yeni gelişmelerle birlikte önemli bir itici güç olmaya devam edecektir. NEOM ve Kızıldeniz projeleri gibi Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” kapsamında yer alan mega projelerin, kapsamlı lojistik ve nakliye çözümlerine ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir; bu da parça yük hizmetlerine olan talebi artıracaktır. Ayrıca, Orta Doğu bölgesindeki sanayi sektörleri ve altyapı alanlarındaki genişleme, sektörümüzdeki faaliyetleri daha da destekleyecektir.

Behrens:
Bu durum esas olarak petrol ve gaz sektöründe devam edecek olsa da, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, deugro’nun halihazırda yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği yeşil hidrojen gibi yeni sektörlerin de sağlıklı bir karışımını içerecektir.

Jaber:
Önümüzdeki birkaç yıl içinde Orta Doğu’da parça yük ve proje yükü büyümesini çeşitli sektörler yönlendirecektir. Enerji sektöründe, özellikle BAE ve Suudi Arabistan’da yeni rafineriler ve açık deniz sondaj projeleri de dahil olmak üzere petrol ve gaz tesislerinin genişlemesi devam etmekte olup, bu kapsamda halihazırda birçok ihale sonuçlandırılmıştır. Yenilenebilir enerji alanında ise, özellikle BAE ve Suudi Arabistan’daki büyük ölçekli güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri lojistik talebini artıracaktır. Diğer yandan, Suudi Arabistan’daki NEOM gibi mega projeler, Dubai’deki Expo 2020 miras projeleri, yeni havaalanı inşaatları ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) demiryolu ağı genişletmeleri, önümüzdeki beş yıl içinde kargo hacimlerini önemli ölçüde artıracaktır.

3. Asya’daki mevcut altyapının (limanlar, terminaller, gemiler) parça yük ve proje yükü talebini karşılayabilecek durumda olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa, hangi iyileştirmeler veya kaynaklar gereklidir?

Pinto:
Bölgenin altyapısına, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Jebel Ali ve Abu Dabi’deki Khalifa Limanı gibi, yüksek hacimli parça yük ve proje yüklerini elleçlemeye uygun donanıma sahip limanlarda önemli yatırımlar yapılmıştır. Bununla birlikte, ADNOC’un petrol ve gaz genişletme projeleri ile diğer büyük endüstriyel projelerden kaynaklanan artan talep nedeniyle, kapasitenin daha da artırılması ve gelişmiş elleçleme teknolojilerine ihtiyaç duyulacaktır. Otomasyonun artırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve limanlardaki ekipmanların modernizasyonu, bölgenin rekabet gücünü korumasını ve gelecekteki talepleri karşılayabilmesini sağlayacaktır.

Aykkara:
Orta Doğu, liman altyapısını ve elleçleme kapasitesini geliştirme konusunda önemli adımlar atmış olsa da, hâlâ iyileştirme yapılabilecek alanlar bulunmaktadır. Limanlar ve terminaller, parça yüklerin kendine özgü taleplerine giderek uyum sağlamaktadır; ancak filo kapasitesinin artırılması, ekipmanların modernize edilmesi ve süreçlerin dijitalleştirilmesi, artan talebi karşılama kabiliyetimizi daha da güçlendirecektir. Proje yükleri genellikle özel elleçleme gerektiren yüksek değerli ve büyük boyutlu ekipmanları içerdiğinden, bu hazırlık hayati önem taşıyacaktır.

Behrens:
Suudi Arabistan’daki NEOM limanı, Abu Dabi’deki genişletme çalışmaları ve Umman’ın doğusundaki bazı limanlara ilişkin planlar gibi yeni gelişmelerin şimdiden ortaya çıktığını görüyoruz.

Jaber:
Bölge, liman altyapısını modernize etmek ve genişletmek için önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Jebel Ali, Khalifa Limanı ve Kral Abdullah Limanı gibi limanlar, parça yük ve proje yüklerini elleçlemek için son teknoloji ürünü tesislerle donatılmıştır. Bununla birlikte, artan talebi karşılamak için teknoloji, otomasyon ve kapasite genişletme alanlarında sürekli iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Sanayi bölgelerine ek demiryolu bağlantıları ve kuru limanların geliştirilmesi, nakliye maliyetlerini optimize edebilir ve sürdürülebilirlik stratejilerini iyileştirebilir.

Bu arada, bölgede ağır yük ve proje yükü taşımacılığına yönelik özel gemilerin sayısı giderek artmaktadır; ancak daha büyük ve daha gelişmiş gemilere yönelik ilave yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Artan talebe yönelik planlama hayati önem taşımaktadır; zira bazı gemilerin Kızıldeniz’deki zorluklardan kaçınmak için daha uzun rotalar izlemesi, piyasadan tonajın çekilmesine neden olmaktadır. Aşırı büyük yüklerin (1.000 metrik tonu aşan) elleçlenmesi ise süreci daha da karmaşık hale getirmektedir. Bununla birlikte, liman operasyonlarının ve gümrük arayüzlerinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi, işgücünün becerilerini geliştirmek için eğitim programları, aşırı büyük yüklerin elleçlenmesi için altyapı yatırımları ve intermodal bağlantının güçlendirilmesi gibi iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

4. Nakliye ücretlerinde ne tür eğilimler gözlemliyorsunuz ve bunların değişeceğini öngörüyor musunuz?

Pinto:
Küresel tedarik zinciri aksaklıkları, yakıt fiyatları ve jeopolitik faktörler nedeniyle navlun ücretleri dalgalı bir seyir izlemiştir. Orta Doğu’da, küresel deniz taşımacılığı koşullarının iyileşmesiyle birlikte 2024-2025 döneminde ücretlerin istikrar kazanması beklenmektedir. Bununla birlikte, özellikle Abu Dabi’deki petrol ve gaz sektöründen ve bölgedeki diğer dev projelerden gelen proje yüklerine yönelik süregelen talep, ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edebilir. Yakıt fiyatları, gemi mevcudiyeti ve çevre düzenlemeleri de navlun ücretlerindeki eğilimleri etkileyecektir.

Aykkara:
Nakliye ücretleri son yıllara kıyasla istikrar kazanmış olsa da, jeopolitik ve ekonomik gelişmeler fiyatlandırmayı her zaman etkileyebilir. Devam eden küresel ekonomik ayarlamalar göz önüne alındığında, ücretlerin bir ölçüde dalgalı seyrini sürdürebileceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, bölgesel nakliye şirketlerinin müşteri ihtiyaçlarına özel esnek çözümler sunarak bu duruma uyum sağlayacağını düşünüyorum.

Behrens:
Maalesef, şu anda durum büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere ve bölgesel istikrara bağlı. Elbette, işlerin sakinleşmesini ve projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim edebilmek için yeniden daha istikrarlı bir kur ortamına dönebilmeyi umuyoruz.

Jaber:
Pandemiden kaynaklanan küresel tedarik zinciri aksaklıkları, jeopolitik gerilimler ve dalgalanan yakıt fiyatları nedeniyle navlun ücretleri dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, özellikle uzun vadeli ücretlerin sabitlenmesi konusunda EPC projeleri için zorluklar yaratmaktadır. Sigorta maliyetleri, uzayan nakliye süreleri (özellikle Kızıldeniz üzerinden) ve ücret dalgalanmaları, sözleşmelerin sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. DSV, önemli gecikmeler, ücret artışları ve hatta İran’da el konulan gemilerde aylarca alıkonulan yükler gibi durumlarla karşılaşmış ve bu da müşterilerin hizmet seviye anlaşmalarını (SLA) olumsuz etkilemiştir. Tedarik zincirlerinin yeniden düzenlenmesi ile birlikte navlun fiyatlarının yakın gelecekte istikrar kazanması beklenmekle birlikte, enflasyon, yakıt fiyatları ve önümüzdeki birkaç yıl içinde proje faaliyetlerinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle fiyatlar pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalabilir. Bununla birlikte, jeopolitik gerilimler yeni aksaklıklara yol açabilir.

5. Önümüzdeki yıl sektörünüzün karşı karşıya kalacağı en büyük zorluklar nelerdir ve şirketiniz bu zorlukların üstesinden gelmek için nasıl hazırlık yapıyor?

Pinto:
En büyük zorluklardan biri, petrol ve gaz, altyapı ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki büyük ölçekli projelerin yol açtığı ağır kaldırma ve nakliye hizmetlerine yönelik yüksek talebi karşılamak olacaktır. Buna yanıt olarak Al Faris, filomuzu genişletmek için önemli yatırımlar yapmaktadır. Daha fazla mobil vinç alıyoruz ve artan talebi karşılamak üzere 2025 yılında teslim edilecek yeni aks serilerine şimdiden yatırım yaptık. Gelecekteki projeleri destekleyecek yeni ekipmanlara sahip olabilmek için hem BAE’de hem de Suudi Arabistan’da aktif olarak yatırım yapıyoruz. Ayrıca, karmaşık projeleri verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmek için teknolojik kapasitemizi ve işgücümüzün becerilerini sürekli olarak geliştiriyoruz.

Aykkara:
Başlıca zorluklar arasında tedarik zincirinin dayanıklılığını yönetmek ve artan çevre düzenlemelerine uyum sağlamak yer almaktadır. Bahri, lojistik süreçlerini kolaylaştırmaya, verimlilik amacıyla teknolojiye yatırım yapmaya ve mevzuata uyum konusundaki değişikliklere hazırlanmaya odaklanmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu olmak amacıyla deniz taşımacılığı ve nakliye için alternatif enerji seçeneklerini yakından inceliyoruz.

Behrens:
Bölgesel istikrarsızlık ve jeopolitik durumlar; bu tür durumlarda acil durum planlarının hazır olması gerekir.

Jaber:
Öncelikle, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan öngörülemez aksaklıklar, nakliye sürelerini ve maliyetlerini etkiliyor. Mevzuat değişiklikleri ile ticaret politikaları ve gümrük düzenlemelerindeki değişiklikler de operasyonel karmaşıklığı artırıyor. Ayrıca, teknolojideki hızlı gelişmelerin nasıl sürekli değişim ve yatırım gerektirdiğini de göz önünde bulundurmalıyız. Dayanıklılık oluşturmak, teknolojiye yatırım yapmak ve eğitim ile gelişime odaklanmak, bu zorluklara hazırlanmamızı ve etkilerini hafifletmemizi sağlayacak yollardır.

6. Küresel ve bölgesel tedarik zincirleri arasındaki denge değişiyor mu? Eğer öyleyse, hangi yönlerden?

Pinto:
Evet, yerel tedariki ön plana çıkaran Birleşik Arap Emirlikleri’nin “Ülke İçi Değer” (ICV) programı ve Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” gibi girişimler sayesinde bölgesel tedarik zincirleri giderek daha fazla öne çıkıyor. Örneğin Abu Dabi’de, ADNOC’un ICV programı yerel içerik ve hizmet sağlayıcılarını teşvik ederek dengeyi bölgesel tedarik zincirlerine doğru kaydırmaktadır. Al Faris, artan talebi verimli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilmek için yerel tedarikçiler ve üreticilerle ortaklıklarını güçlendirerek bu değişime uyum sağlamaktadır.

Behrens:
İster müteahhitlik alanında ister yatırım alanında olsun, Asya’ya doğru bir yönelim olduğunu açıkça görüyoruz ve bunun gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz.

Aykkara:
Gerçekten de küresel ve bölgesel tedarik zincirleri arasında bir yeniden dengeleme yaşanıyor. Orta Doğu’da daha dayanıklı ve yerele dayalı tedarik ağlarının kurulmasına giderek daha fazla önem veriliyor; bu durum, hem ekonomik stratejiyi hem de küresel lojistik dinamiklerindeki son dönemdeki değişimleri yansıtıyor. Bu gelişme, bölgesel aktörlere küresel pazardaki rollerini güçlendirme fırsatları sunuyor.

Jaber:
Küresel ve bölgesel tedarik zincirleri arasındaki denge, çeşitli faktörler nedeniyle değişmektedir: İlk olarak, uzak kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak, güvenilirliği artırmak ve nakliye maliyetlerini düşürmek amacıyla bölgesel tedarik zincirlerine daha fazla önem verilmektedir. DSV, yerel üretime aktif olarak katılarak, ülke içi katma değer programları gibi hükümet girişimlerini desteklemektedir. Küresel aksaklıkları azaltmak amacıyla üretimin tüketim pazarlarına yaklaştırılması anlamına gelen “nearshoring” uygulaması ve bölgenin özellikle enerji tedariki alanındaki modern altyapısı, bu değişimi desteklemektedir. Ayrıca, özellikle Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demiryolları aracılığıyla bölgesel ticaret ağlarını güçlendirecek “Abraham Anlaşmaları” gibi ticaret anlaşmalarımız da bulunmaktadır.

Son olarak, bölgesel lojistik altyapısı ve teknolojisi gelişmekte olup, bu da yerel tedarik zincirlerini daha uygulanabilir hale getirmektedir. GCC demiryolu ağı, önümüzdeki beş yıl içinde oyunun kurallarını değiştirecek bir unsur olacaktır. DSV olarak, 2000'den fazla RPA'nın faaliyette olduğu sistemlerimizle müşterilerimize tedarik zincirinde daha fazla görünürlük ve satın alma emri (PO) ile sipariş yönetimi gibi gelişmiş seçenekler sunuyoruz. Sonuç olarak, zorluklar devam etse de Orta Doğu'nun lojistik sektörü, bölgesel yatırımlar ve kalkınmanın itici gücüyle önemli bir büyüme kaydedecektir. Şirketlerin başarılı olabilmesi için uyum sağlama, altyapı yatırımı ve teknolojik gelişmeleri benimseme kritik öneme sahip olacaktır.


Serinin diğer yazıları için:
Küresel Görünüm: Asya
Küresel Görünüm: Avrupa
Küresel Görünüm: Amerika

FOTOĞRAF KAYNAĞI (ULAŞIM): Al Faris