2 Ağustos | 2019
Dünya üzerinde petrol ve doğalgaz üretimi ile Orta Doğu kadar özdeşleşmiş başka bir bölge var mı?
İşte burada, dünyanın en büyük hidrokarbon şirketlerinden bazılarını bulabilirsiniz. Ayrıca burada, petrol ve gaz projelerine yapılan devasa harcamalarla da karşılaşacaksınız.
... konusunda yüksek katılım sağlanması için önemli çabalar sarf ediliyor olsa da bölge genelinde yenilenebilir enerji... ancak Ortadoğu ekonomilerinin hâlâ petrol ve doğalgaz üretimine bağımlı olduğu gerçeği ortada.
Enerji projeleri, proje yükü talebinin ve dolayısıyla sözleşmelerin en önemli kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Nakliye şirketleri ve yük sahipleri için fırsatların nerede yattığını keşfetmek üzere, Orta Doğu’daki mevcut petrol ve gaz sektörünü birlikte inceleyelim.
836 milyar varil ile Orta Doğu, dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahiptir.
Ekonomik açıdan, petrol üretimi muhtemelen bölge genelindeki ülkelerin en büyük gelir kaynağıdır. Petrol fiyatlarının 2019 ve 2020 yıllarında ortalama 67 dolar seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor; bu da hükümetlerin, ulusal petrol şirketlerinin ve uluslararası petrol şirketlerinin üretim seviyelerini artırmak için harcayabilecekleri daha fazla nakit kaynağına sahip olacağı anlamına geliyor.
Bu, kilit projelere daha fazla yatırım yapılacağı anlamına geliyor.
Kısa vadeli tahminlere bakıldığında, 2019 yılında MENA bölgesinin yalnızca petrol projelerine 56 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.
MEED’in 2018 tarihli bir raporunda, henüz ihale edilmemiş projeler aracılığıyla gelecekteki uzun vadeli petrol harcamalarının 396 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.
Şu anda uzun vadeli görünümün parasal değerini kesin olarak belirlemek zor olsa da, yakın zamanda harcama seviyelerinin oldukça yüksek olacağını öngörebiliriz.
Suudi Arabistan ve Kuveyt’e bir bakın. Suudi hükümeti, Aramco aracılığıyla gelecekteki faaliyetlerini en verimli hale getirmek için 133 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Kuveyt’e gelince, OPEC verileri, devletin petrol üretimini artırmak için şu ana kadar 39 milyar dolarlık yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Ayrıca, 68 milyar dolar değerinde Kuveyt projesi ya planlama aşamasında ya da inşaat aşamasında.
Irak da petrol ve doğalgaz yatırımlarını artırmaya büyük önem veriyor; zira şu anda devlet gelirlerinin %90’u hidrokarbon sektöründen geliyor. Aynı durum, uluslararası kamuoyunun yoğun ilgisi altında olmasına rağmen ekonomik istikrarını hâlâ petrol ve doğalgaza dayandıran İran için de geçerli.
Suudi Arabistan’ın geniş ürün portföyü içinde, proje kargo uzmanlarının ilgisini çekecek bazı büyük ölçekli projeler göze çarpıyor. Zubair Petrol Sahası Yenileme ve İyileştirme Projesi bunlardan biri olup, projenin tamamlanması için önümüzdeki iki yıl içinde dört ila altı sondaj kulesinin nakliyesi gerekecek. Maliyet? 17 milyar dolar. Zubair projesinin liderleri Halliburton ve Eni’dir.
Suudi Arabistan’ın diğer bölgelerinde ise, Petro Rabigh Entegre Rafineri ve Petrokimya Kompleksi’nin 2. Aşaması sayesinde petrokimya sektörü önemli bir ivme kazanacak. Toplamda, 9,4 milyar dolarlık bu kompleksin faaliyetleri kapsamında, bir etan kraker tesisi ve 15 adet ilave kimyasal üretim tesisi dahil olmak üzere 17 yeni kimyasal türev üretim tesisinin inşası gerekiyor.
Abu Dabi'ye geçersek, buradaki kara petrol üretimini artırmaya yönelik büyük bir çaba ile karşılaşıyoruz. Abu Dabi Kara Petrol Üretim Kapasitesi Artırma Projesi (1,8 Milyon Projesi olarak da bilinir), yıllık petrol üretimini 1,8 milyon varil artırmayı hedefliyor. Bu amaçla, üretim kuyularının açılması, gaz-petrol ayırma tesislerinin inşası ve bir iç boru hattı ağı kurulması gibi çeşitli yatırımlara 7,5 milyar dolar harcanacak.
Irak'a kısaca bir göz atalım. Eskiden savaşın yıkımına uğramış bu ülke, kendi hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesine devam etmeye kararlıdır. 6 milyar dolarlık bir proje olan Missan Rafinerisi, ülkeye rafine petrol ürünleri üretme kapasitesi kazandıracak. İnşaatı planlanan tesisler arasında bir akışkan katalitik kırma ünitesi ve bir solventle asfalt giderme ünitesi bulunmaktadır.
Bu, Orta Doğu'da yürütülen yatırım harcamaları ve projelerin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor; ancak nakliyecilere, kargo elleçleme şirketlerine ve ağır yük taşıma firmalarına, bölge genelinde sözleşme kazanabilecekleri projeler hakkında hızlı bir genel bakış sunuyor.
Rynstad Energy, 2019 yılında küresel açık deniz yatırımlarının kara şist yatırımlarını geride bırakacağını öngörüyor. Dikkat çekici bir şekilde, öngörülen açık deniz proje değerinin %30’u Orta Doğu’dan geliyor. Barclays Global’in 2019 E&P Outlook araştırması, bu yıl Orta Doğu açık deniz sektöründe %8’lik bir artışa işaret ediyor.
Halliburton’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmed Kenwai, Hart Energy’ye verdiği demeçte, “Denizdeki faaliyetlerin artmasının, sondaj kulesi sayısında önemli bir artış öngördüğümüz bölgelerden kaynaklanması bekleniyor” dedi.
GlobalData’nın Kıdemli Petrol ve Gaz Analisti Will Scargill, “Orta Doğu’da ekipman ve hizmetler sektörüne fırsatlar sunacak bir dizi önemli açık deniz üst akış projesi yakında hayata geçecek” dedi. “Abu Dabi, Ghasha ekşi gaz sahasının geliştirilmesi gibi yeni projelerin yanı sıra mevcut açık deniz petrol sahalarında genişletme çalışmaları planlıyor. Suudi Arabistan da Marjan, Berri ve Zuluf gibi sahalarda genişletme planları yaparken, Katar ise North Field genişletme projesiyle açık deniz faaliyetlerine ağırlık verecek.”
Nitekim, dev petrol şirketleri bölgede sondaj veya üretim faaliyetlerine ciddi bir şekilde başlamak üzere akın ediyor. Örneğin, ExxonMobil, BP, Eni, Total, Shell ve Petronas’a Mısır’da açık deniz arama blokları tahsis edildi. İsrail’de ise Akdeniz’e odaklanan Energean’ın yanı sıra, Noble Energy de Leviathan sahasındaki gaz çıkarma projesini sürdürüyor.
EPC şirketleri büyük ihaleleri kapıyor. Suudi Arabistan bu ihaleleri adeta bedavaya veriyor. Şu ana kadar McDermott, TechnipFMC, Malaysia Marine and Heavy Engineering ve Saipem gibi şirketler, Basra Körfezi’ndeki Suudi deniz sahalarını geliştirmek üzere açık deniz EPC ihalelerini kapmış durumda.
Esasen, açık deniz petrol ve doğalgaz sektörü Orta Doğu genelinde yeniden gündeme oturuyor. Kıbrıs’tan Basra Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada sondaj ve arama faaliyetleri hız kazanıyor.
Doğal gaz arama ve üretiminde, Orta Doğu sadece 2019 yılında tüm yeni gaz yatırımlarının %25’ini oluşturacak. Bu rakam, MENA bölgesindeki LNG ve doğal gaz projeleri için yeni arama, üretim veya arıtma kapasitesine ayrılan yaklaşık 50 milyar dolarlık bir harcamaya denk geliyor.
Katar halihazırda dünyanın en büyük LNG üreticisi konumunda ve küresel liderlik konumunu sağlamlaştırmaya kararlı. LNG Genişletme Projesi, 35 milyar dolarlık bir maliyetle kapasitesine 12 milyar varil petrol eşdeğeri eklemeyi hedefliyor. Şimdiden Shell, Total ve ConocoPhillips gibi büyük petrol şirketleri bu projeye akın ediyor. Ras Laffan Endüstri Şehri'nde dört yeni LNG mega treninin saha çalışmalarını yürütmek üzere EPC sözleşmeleri McDermott'a verildi.
Petrol ve gaz yatırım raporlarında her zaman yer alan Suudi Arabistan’ın da kendi planları var. Marjan, Berri ve Zuluf’ta yer alan yeni projelere 24,5 milyar dolarlık yatırım yaparak, 9,8 milyar varil petrol eşdeğeri (boe) gaz kaynağını geliştirmeyi hedefliyor.
Öte yandan BAE, ithal gaza olan bağımlılığını azaltmak amacıyla açık deniz gaz kaynaklarını değerlendiriyor. Ülke, gaz üretimi ve altyapı projelerine yaklaşık 14,5 milyar dolarlık bir harcama planlıyor.
Breakbulk Middle East, proje yükü fırsatlarının yanı sıra bölgenin en büyük sektör profesyonelleri buluşmasıdır. Bu etkinliğe katılım talebinizi iletmeyi unutmayın ve 2020'de Dubai'de bu tartışmaya bizzat katılın.
Siz de bu heyecana katılmak ister misiniz? Standınızı ayırtın ve hemen Breakbulk fuarına katılımcı olun.
... konusunda yüksek katılım sağlanması için önemli çabalar sarf ediliyor olsa da bölge genelinde yenilenebilir enerji... ancak Ortadoğu ekonomilerinin hâlâ petrol ve doğalgaz üretimine bağımlı olduğu gerçeği ortada.
Enerji projeleri, proje yükü talebinin ve dolayısıyla sözleşmelerin en önemli kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Nakliye şirketleri ve yük sahipleri için fırsatların nerede yattığını keşfetmek üzere, Orta Doğu’daki mevcut petrol ve gaz sektörünü birlikte inceleyelim.
Orta Doğu'daki Petrol ve Gaz Projeleri
Petrol sektörüne yapılan yüksek yatırım
836 milyar varil ile Orta Doğu, dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahiptir.
Ekonomik açıdan, petrol üretimi muhtemelen bölge genelindeki ülkelerin en büyük gelir kaynağıdır. Petrol fiyatlarının 2019 ve 2020 yıllarında ortalama 67 dolar seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor; bu da hükümetlerin, ulusal petrol şirketlerinin ve uluslararası petrol şirketlerinin üretim seviyelerini artırmak için harcayabilecekleri daha fazla nakit kaynağına sahip olacağı anlamına geliyor.
Bu, kilit projelere daha fazla yatırım yapılacağı anlamına geliyor.
Kısa vadeli tahminlere bakıldığında, 2019 yılında MENA bölgesinin yalnızca petrol projelerine 56 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.
MEED’in 2018 tarihli bir raporunda, henüz ihale edilmemiş projeler aracılığıyla gelecekteki uzun vadeli petrol harcamalarının 396 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.
Şu anda uzun vadeli görünümün parasal değerini kesin olarak belirlemek zor olsa da, yakın zamanda harcama seviyelerinin oldukça yüksek olacağını öngörebiliriz.
Suudi Arabistan ve Kuveyt’e bir bakın. Suudi hükümeti, Aramco aracılığıyla gelecekteki faaliyetlerini en verimli hale getirmek için 133 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Kuveyt’e gelince, OPEC verileri, devletin petrol üretimini artırmak için şu ana kadar 39 milyar dolarlık yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Ayrıca, 68 milyar dolar değerinde Kuveyt projesi ya planlama aşamasında ya da inşaat aşamasında.
Irak da petrol ve doğalgaz yatırımlarını artırmaya büyük önem veriyor; zira şu anda devlet gelirlerinin %90’u hidrokarbon sektöründen geliyor. Aynı durum, uluslararası kamuoyunun yoğun ilgisi altında olmasına rağmen ekonomik istikrarını hâlâ petrol ve doğalgaza dayandıran İran için de geçerli.
Dikkat edilmesi gereken önemli petrol ve petrokimya projeleri
Suudi Arabistan’ın geniş ürün portföyü içinde, proje kargo uzmanlarının ilgisini çekecek bazı büyük ölçekli projeler göze çarpıyor. Zubair Petrol Sahası Yenileme ve İyileştirme Projesi bunlardan biri olup, projenin tamamlanması için önümüzdeki iki yıl içinde dört ila altı sondaj kulesinin nakliyesi gerekecek. Maliyet? 17 milyar dolar. Zubair projesinin liderleri Halliburton ve Eni’dir.
Suudi Arabistan’ın diğer bölgelerinde ise, Petro Rabigh Entegre Rafineri ve Petrokimya Kompleksi’nin 2. Aşaması sayesinde petrokimya sektörü önemli bir ivme kazanacak. Toplamda, 9,4 milyar dolarlık bu kompleksin faaliyetleri kapsamında, bir etan kraker tesisi ve 15 adet ilave kimyasal üretim tesisi dahil olmak üzere 17 yeni kimyasal türev üretim tesisinin inşası gerekiyor.
Abu Dabi'ye geçersek, buradaki kara petrol üretimini artırmaya yönelik büyük bir çaba ile karşılaşıyoruz. Abu Dabi Kara Petrol Üretim Kapasitesi Artırma Projesi (1,8 Milyon Projesi olarak da bilinir), yıllık petrol üretimini 1,8 milyon varil artırmayı hedefliyor. Bu amaçla, üretim kuyularının açılması, gaz-petrol ayırma tesislerinin inşası ve bir iç boru hattı ağı kurulması gibi çeşitli yatırımlara 7,5 milyar dolar harcanacak.
Irak'a kısaca bir göz atalım. Eskiden savaşın yıkımına uğramış bu ülke, kendi hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesine devam etmeye kararlıdır. 6 milyar dolarlık bir proje olan Missan Rafinerisi, ülkeye rafine petrol ürünleri üretme kapasitesi kazandıracak. İnşaatı planlanan tesisler arasında bir akışkan katalitik kırma ünitesi ve bir solventle asfalt giderme ünitesi bulunmaktadır.
Bu, Orta Doğu'da yürütülen yatırım harcamaları ve projelerin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor; ancak nakliyecilere, kargo elleçleme şirketlerine ve ağır yük taşıma firmalarına, bölge genelinde sözleşme kazanabilecekleri projeler hakkında hızlı bir genel bakış sunuyor.
Offshore, toparlanma yolunda ilerliyor
Rynstad Energy, 2019 yılında küresel açık deniz yatırımlarının kara şist yatırımlarını geride bırakacağını öngörüyor. Dikkat çekici bir şekilde, öngörülen açık deniz proje değerinin %30’u Orta Doğu’dan geliyor. Barclays Global’in 2019 E&P Outlook araştırması, bu yıl Orta Doğu açık deniz sektöründe %8’lik bir artışa işaret ediyor.
Halliburton’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmed Kenwai, Hart Energy’ye verdiği demeçte, “Denizdeki faaliyetlerin artmasının, sondaj kulesi sayısında önemli bir artış öngördüğümüz bölgelerden kaynaklanması bekleniyor” dedi.
GlobalData’nın Kıdemli Petrol ve Gaz Analisti Will Scargill, “Orta Doğu’da ekipman ve hizmetler sektörüne fırsatlar sunacak bir dizi önemli açık deniz üst akış projesi yakında hayata geçecek” dedi. “Abu Dabi, Ghasha ekşi gaz sahasının geliştirilmesi gibi yeni projelerin yanı sıra mevcut açık deniz petrol sahalarında genişletme çalışmaları planlıyor. Suudi Arabistan da Marjan, Berri ve Zuluf gibi sahalarda genişletme planları yaparken, Katar ise North Field genişletme projesiyle açık deniz faaliyetlerine ağırlık verecek.”
Nitekim, dev petrol şirketleri bölgede sondaj veya üretim faaliyetlerine ciddi bir şekilde başlamak üzere akın ediyor. Örneğin, ExxonMobil, BP, Eni, Total, Shell ve Petronas’a Mısır’da açık deniz arama blokları tahsis edildi. İsrail’de ise Akdeniz’e odaklanan Energean’ın yanı sıra, Noble Energy de Leviathan sahasındaki gaz çıkarma projesini sürdürüyor.
EPC şirketleri büyük ihaleleri kapıyor. Suudi Arabistan bu ihaleleri adeta bedavaya veriyor. Şu ana kadar McDermott, TechnipFMC, Malaysia Marine and Heavy Engineering ve Saipem gibi şirketler, Basra Körfezi’ndeki Suudi deniz sahalarını geliştirmek üzere açık deniz EPC ihalelerini kapmış durumda.
Esasen, açık deniz petrol ve doğalgaz sektörü Orta Doğu genelinde yeniden gündeme oturuyor. Kıbrıs’tan Basra Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada sondaj ve arama faaliyetleri hız kazanıyor.
Orta Doğu'daki gaz projelerine bir bakış
Doğal gaz arama ve üretiminde, Orta Doğu sadece 2019 yılında tüm yeni gaz yatırımlarının %25’ini oluşturacak. Bu rakam, MENA bölgesindeki LNG ve doğal gaz projeleri için yeni arama, üretim veya arıtma kapasitesine ayrılan yaklaşık 50 milyar dolarlık bir harcamaya denk geliyor.
Katar halihazırda dünyanın en büyük LNG üreticisi konumunda ve küresel liderlik konumunu sağlamlaştırmaya kararlı. LNG Genişletme Projesi, 35 milyar dolarlık bir maliyetle kapasitesine 12 milyar varil petrol eşdeğeri eklemeyi hedefliyor. Şimdiden Shell, Total ve ConocoPhillips gibi büyük petrol şirketleri bu projeye akın ediyor. Ras Laffan Endüstri Şehri'nde dört yeni LNG mega treninin saha çalışmalarını yürütmek üzere EPC sözleşmeleri McDermott'a verildi.
Petrol ve gaz yatırım raporlarında her zaman yer alan Suudi Arabistan’ın da kendi planları var. Marjan, Berri ve Zuluf’ta yer alan yeni projelere 24,5 milyar dolarlık yatırım yaparak, 9,8 milyar varil petrol eşdeğeri (boe) gaz kaynağını geliştirmeyi hedefliyor.
Öte yandan BAE, ithal gaza olan bağımlılığını azaltmak amacıyla açık deniz gaz kaynaklarını değerlendiriyor. Ülke, gaz üretimi ve altyapı projelerine yaklaşık 14,5 milyar dolarlık bir harcama planlıyor.
Petrol ve gaz sektörü iş fırsatlarını yaratır – Breakbulk Middle East, bu fırsatları bulabileceğiniz yerdir
Breakbulk Middle East, proje yükü fırsatlarının yanı sıra bölgenin en büyük sektör profesyonelleri buluşmasıdır. Bu etkinliğe katılım talebinizi iletmeyi unutmayın ve 2020'de Dubai'de bu tartışmaya bizzat katılın.
Siz de bu heyecana katılmak ister misiniz? Standınızı ayırtın ve hemen Breakbulk fuarına katılımcı olun.
.png?ext=.png){kind=logo}
.png?ext=.png){kind=icon}
-(1).jpg?ext=.jpg){kind=logo}
.png?ext=.png){kind=logo}
_1.jpg?ext=.jpg)
