2 أغسطس | 2019
هل هناك منطقة على وجه الأرض ترتبط بإنتاج النفط والغاز أكثر من منطقة الشرق الأوسط؟
هنا تجد بعضًا من أكبر شركات الهيدروكربونات في العالم. كما تجد هنا إنفاقًا هائلاً على مشاريع النفط والغاز.
على الرغم من بذل جهود كبيرة لتحقيق معدل استخدام مرتفع لـ الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن الحقيقة البسيطة هي أن اقتصادات الشرق الأوسط لا تزال تعتمد على إنتاج النفط والغاز.
لا تزال مشاريع الطاقة تمثل أحد أهم مصادر الطلب على شحنات المشاريع، وبالتالي على العقود. انضم إلينا لاستكشاف الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، ومعرفة أين تكمن الفرص المتاحة لشركات الشحن والمرسلين.
يحتل الشرق الأوسط، بفضل احتياطياته البالغة 836 مليار برميل، المرتبة الأولى بفارق كبير في احتياطيات النفط العالمية.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر إنتاج النفط على الأرجح أكبر مصدر للدخل في دول المنطقة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 67 دولارًا خلال عامي 2019 و2020، مما يعني أن الحكومات وشركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية ستتمتع بموارد مالية أكبر لإنفاقها على زيادة مستويات الإنتاج.
وهذا يعني زيادة الاستثمار في المشاريع الرئيسية.
وإذا ما نظرنا إلى التوقعات قصيرة المدى، فمن المتوقع أن تنفق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019 ما مجموعه 56 مليار دولار على مشاريع النفط وحدها.
أشار تقرير صادر عن مجلة «MEED» في عام 2018 إلى أن الإنفاق المستقبلي على قطاع النفط على المدى الطويل قد يصل إلى 396 مليار دولار من خلال المشاريع التي لم يتم منح عقودها بعد.
على الرغم من صعوبة تحديد القيمة النقدية للتوقعات على المدى الطويل في الوقت الحالي، إلا أننا ما زلنا نتوقع ارتفاع مستويات الإنفاق قريبًا.
ما عليك سوى النظر إلى المملكة العربية السعودية والكويت. فقد خصصت الحكومة السعودية، من خلال شركة أرامكو، مبلغ 133 مليار دولار لتحسين أنشطتها في المستقبل. أما بالنسبة للكويت، فتكشف بيانات منظمة أوبك أن الدولة استثمرت حتى الآن 39 مليار دولار في تحسين إنتاج النفط. وهناك مشاريع كويتية أخرى بقيمة 68 مليار دولار إما قيد التخطيط أو في مرحلة الإنشاء.
كما يحرص العراق على زيادة مستويات الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، حيث إن 90% من إيرادات الحكومة الحالية تأتي من قطاع الهيدروكربونات. وينطبق الأمر نفسه على إيران، التي تخضع لرقابة دولية شديدة، لكنها لا تزال تعتمد على النفط والغاز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من بين مجموعة المشاريع الواسعة التي تنفذها المملكة العربية السعودية، نجد بعض المشاريع الضخمة التي تستحق اهتمام المتخصصين في مجال شحن المشاريع. ويُعد مشروع إعادة تأهيل وتجديد حقل زبير أحد هذه المشاريع، حيث يتطلب نقل ما بين أربع إلى ست منصات حفر خلال العامين المقبلين لإنجازه. التكلفة؟ 17 مليار دولار. وتقود شركتا «هاليبرتون» و«إيني» هذا المشروع في حقل زبير.
وفي أماكن أخرى من المملكة العربية السعودية، سيحظى قطاع البتروكيماويات بدفعة قوية بفضل المرحلة الثانية من مجمع بترو رابغ المتكامل للتكرير والبتروكيماويات. وإجمالاً، تتطلب الأعمال في هذا المجمع الذي تبلغ تكلفته 9.4 مليار دولار إنشاء 17 منشأة جديدة لإنتاج المشتقات الكيميائية، بما في ذلك مصنع لتكسير الإيثان و15 مصنعاً آخر لإنتاج المواد الكيميائية التحويلية.
وبالانتقال إلى أبوظبي، نجد جهودًا كبيرة تُبذل لزيادة إنتاجها من النفط البري. ويهدف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط البري في أبوظبي (المعروف أيضًا باسم «مشروع 1.8 مليون») إلى زيادة الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل من النفط سنويًا. ولتحقيق ذلك، سيتم إنفاق 7.5 مليار دولار على مجموعة متنوعة من المشاريع، بما في ذلك حفر آبار الإنتاج، وإنشاء محطات لفصل الغاز عن النفط، وبناء شبكة أنابيب محلية.
دعونا نلقي نظرة سريعة على العراق. فهذه الدولة التي مزقتها الحروب في الماضي حريصة على مواصلة تطوير مواردها من الهيدروكربونات. وسيمنح مشروع مصفاة ميسان، الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار، العراق القدرة على إنتاج منتجات النفط المكررة. ومن المقرر البدء في إنشاء وحدة التكسير الحفزي للسوائل ووحدة إزالة الأسفلت بالمذيبات.
هذا جزء صغير من الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الجارية في الشرق الأوسط، لكنه يوفر للشاحنين ومشغلي الشحن وشركات نقل الأحمال الثقيلة لمحة سريعة عن المشاريع التي يمكنهم الفوز بعقودها في جميع أنحاء المنطقة.
توقعت شركة «رينستاد إنيرجي» أن يتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في مشاريع التنقيب والإنتاج البحرية حجم الاستثمارات في مشاريع الصخر الزيتي البرية في عام 2019. ومن المثير للاهتمام أن 30% من القيمة المتوقعة لمشاريع التنقيب والإنتاج البحرية تأتي من منطقة الشرق الأوسط. وتشير دراسة أجرتها «باركليز» بعنوان «توقعات التنقيب والإنتاج العالمية لعام 2019» إلى زيادة بنسبة 8% في مشاريع التنقيب والإنتاج البحرية في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.
قال أحمد كينواي، نائب الرئيس الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «هاليبرتون»، لموقع «هارت إنيرجي»: «من المتوقع أن تنبع زيادة الأنشطة البحرية من المناطق التي نتوقع فيها ارتفاعًا كبيرًا في عدد منصات الحفر».
قال ويل سكارجيل، كبير محللي النفط والغاز في «جلوبال داتا»: «هناك عدد من المشاريع البحرية الكبرى المرتقبة في قطاع الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، والتي ستوفر فرصًا لقطاع المعدات والخدمات». «تخطط أبوظبي لمشاريع جديدة مثل تطوير حقل الغاشا للغاز الحامض، بالإضافة إلى توسعات في حقولها البحرية الحالية المنتجة للنفط. كما تخطط المملكة العربية السعودية لتوسيع حقول مثل مرجان وبري وزلف، في حين ستشهد قطر أنشطة بحرية في مشروع توسيع حقل الشمال."
وبالفعل، تتدفق الشركات النفطية العملاقة إلى المنطقة لبدء أنشطة الحفر أو الإنتاج على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، حصلت كل من إكسون موبيل، وبي بي، وإيني، وتوتال، وشل، وبتروناس على حقول استكشاف بحرية في مصر. أما في إسرائيل، فقد شهدت نشاطًا من شركة «إنيرجيان» التي تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن شركة «نوبل إنيرجي» التي تمضي قدمًا في مشروع استخراج الغاز من حقل «ليفياتان».
تحصل شركات EPC على عقود كبرى. فالمملكة العربية السعودية تكاد تمنحها لها مجانًا. وحتى الآن، حصدت شركات مثل «ماكديرموت» و«تيكنيب إف إم سي» و«ماليزيا مارين آند هيفي إنجينيرينج» و«سايبم»، من بين شركات أخرى، عقود EPC بحرية لتطوير المساحات البحرية السعودية في الخليج العربي.
بشكل أساسي، أصبح قطاع النفط والغاز البحري موضوعًا ساخنًا مرة أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فمن قبرص البعيدة وصولاً إلى الخليج العربي، تشهد عمليات الحفر والاستكشاف انتعاشًا.
في مجال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي، سيستحوذ الشرق الأوسط على 25% من إجمالي الاستثمارات الجديدة في قطاع الغاز خلال عام 2019 وحده. وهذا يمثل ما يقارب 50 مليار دولار تُنفق على الاستكشاف الجديد، أو الإنتاج، أو طاقة التكرير لمشاريع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعد قطر بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم – وهي عازمة على ترسيخ مكانتها كرائدة عالمية. ومن المقرر أن يضيف مشروعها لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال 12 مليار برميل مكافئ نفطي إلى طاقتها الإنتاجية بتكلفة تبلغ 35 مليار دولار. وقد بدأت شركات النفط الكبرى مثل شل وتوتال وكونوكو فيليبس تتدفق بالفعل على هذا المشروع. وقد تم منح عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لشركة ماكديرموت لتنفيذ الأعمال الميدانية لأربعة خطوط إنتاج ضخمة جديدة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية.
كما أن للمملكة العربية السعودية، التي تظهر باستمرار في تقارير الاستثمار في قطاع النفط والغاز، خططها الخاصة. فهي تأمل، من خلال استثمار 24.5 مليار دولار في مشاريع جديدة تقع في مارجان وبري وزولوف، في تطوير موارد غاز تبلغ 9.8 مليار برميل مكافئ نفطي.
من ناحية أخرى، تبحث الإمارات العربية المتحدة خيارات استخراج الغاز البحري لتقليل اعتمادها على الغاز المستورد. وقد خصصت حوالي 14.5 مليار دولار للإنفاق على مشاريع إنتاج الغاز والبنية التحتية.
يُعد معرض "بريكبولك الشرق الأوسط" (Breakbulk Middle East) المكان الأمثل لاكتشاف فرص الشحن الخاص بالمشاريع، فضلاً عن كونه أكبر تجمع للمتخصصين في هذا القطاع بالمنطقة. لا تنسَ التسجيل لحضور هذا الحدث، وانضم إلى الحوار بنفسك في دبي عام 2020.
هل تريد أن تشارك في هذه التجربة بنفسك؟ احجز جناحك وانضم إلى قائمة العارضين في معرض Breakbulk على الفور.
على الرغم من بذل جهود كبيرة لتحقيق معدل استخدام مرتفع لـ الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن الحقيقة البسيطة هي أن اقتصادات الشرق الأوسط لا تزال تعتمد على إنتاج النفط والغاز.
لا تزال مشاريع الطاقة تمثل أحد أهم مصادر الطلب على شحنات المشاريع، وبالتالي على العقود. انضم إلينا لاستكشاف الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، ومعرفة أين تكمن الفرص المتاحة لشركات الشحن والمرسلين.
مشاريع النفط والغاز في الشرق الأوسط
استثمارات ضخمة في قطاع النفط
يحتل الشرق الأوسط، بفضل احتياطياته البالغة 836 مليار برميل، المرتبة الأولى بفارق كبير في احتياطيات النفط العالمية.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر إنتاج النفط على الأرجح أكبر مصدر للدخل في دول المنطقة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 67 دولارًا خلال عامي 2019 و2020، مما يعني أن الحكومات وشركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية ستتمتع بموارد مالية أكبر لإنفاقها على زيادة مستويات الإنتاج.
وهذا يعني زيادة الاستثمار في المشاريع الرئيسية.
وإذا ما نظرنا إلى التوقعات قصيرة المدى، فمن المتوقع أن تنفق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019 ما مجموعه 56 مليار دولار على مشاريع النفط وحدها.
أشار تقرير صادر عن مجلة «MEED» في عام 2018 إلى أن الإنفاق المستقبلي على قطاع النفط على المدى الطويل قد يصل إلى 396 مليار دولار من خلال المشاريع التي لم يتم منح عقودها بعد.
على الرغم من صعوبة تحديد القيمة النقدية للتوقعات على المدى الطويل في الوقت الحالي، إلا أننا ما زلنا نتوقع ارتفاع مستويات الإنفاق قريبًا.
ما عليك سوى النظر إلى المملكة العربية السعودية والكويت. فقد خصصت الحكومة السعودية، من خلال شركة أرامكو، مبلغ 133 مليار دولار لتحسين أنشطتها في المستقبل. أما بالنسبة للكويت، فتكشف بيانات منظمة أوبك أن الدولة استثمرت حتى الآن 39 مليار دولار في تحسين إنتاج النفط. وهناك مشاريع كويتية أخرى بقيمة 68 مليار دولار إما قيد التخطيط أو في مرحلة الإنشاء.
كما يحرص العراق على زيادة مستويات الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، حيث إن 90% من إيرادات الحكومة الحالية تأتي من قطاع الهيدروكربونات. وينطبق الأمر نفسه على إيران، التي تخضع لرقابة دولية شديدة، لكنها لا تزال تعتمد على النفط والغاز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المشاريع الرئيسية في قطاع النفط والبتروكيماويات التي تستحق المتابعة
من بين مجموعة المشاريع الواسعة التي تنفذها المملكة العربية السعودية، نجد بعض المشاريع الضخمة التي تستحق اهتمام المتخصصين في مجال شحن المشاريع. ويُعد مشروع إعادة تأهيل وتجديد حقل زبير أحد هذه المشاريع، حيث يتطلب نقل ما بين أربع إلى ست منصات حفر خلال العامين المقبلين لإنجازه. التكلفة؟ 17 مليار دولار. وتقود شركتا «هاليبرتون» و«إيني» هذا المشروع في حقل زبير.
وفي أماكن أخرى من المملكة العربية السعودية، سيحظى قطاع البتروكيماويات بدفعة قوية بفضل المرحلة الثانية من مجمع بترو رابغ المتكامل للتكرير والبتروكيماويات. وإجمالاً، تتطلب الأعمال في هذا المجمع الذي تبلغ تكلفته 9.4 مليار دولار إنشاء 17 منشأة جديدة لإنتاج المشتقات الكيميائية، بما في ذلك مصنع لتكسير الإيثان و15 مصنعاً آخر لإنتاج المواد الكيميائية التحويلية.
وبالانتقال إلى أبوظبي، نجد جهودًا كبيرة تُبذل لزيادة إنتاجها من النفط البري. ويهدف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط البري في أبوظبي (المعروف أيضًا باسم «مشروع 1.8 مليون») إلى زيادة الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل من النفط سنويًا. ولتحقيق ذلك، سيتم إنفاق 7.5 مليار دولار على مجموعة متنوعة من المشاريع، بما في ذلك حفر آبار الإنتاج، وإنشاء محطات لفصل الغاز عن النفط، وبناء شبكة أنابيب محلية.
دعونا نلقي نظرة سريعة على العراق. فهذه الدولة التي مزقتها الحروب في الماضي حريصة على مواصلة تطوير مواردها من الهيدروكربونات. وسيمنح مشروع مصفاة ميسان، الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار، العراق القدرة على إنتاج منتجات النفط المكررة. ومن المقرر البدء في إنشاء وحدة التكسير الحفزي للسوائل ووحدة إزالة الأسفلت بالمذيبات.
هذا جزء صغير من الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الجارية في الشرق الأوسط، لكنه يوفر للشاحنين ومشغلي الشحن وشركات نقل الأحمال الثقيلة لمحة سريعة عن المشاريع التي يمكنهم الفوز بعقودها في جميع أنحاء المنطقة.
"أوفشور" تسير على طريق التعافي
توقعت شركة «رينستاد إنيرجي» أن يتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في مشاريع التنقيب والإنتاج البحرية حجم الاستثمارات في مشاريع الصخر الزيتي البرية في عام 2019. ومن المثير للاهتمام أن 30% من القيمة المتوقعة لمشاريع التنقيب والإنتاج البحرية تأتي من منطقة الشرق الأوسط. وتشير دراسة أجرتها «باركليز» بعنوان «توقعات التنقيب والإنتاج العالمية لعام 2019» إلى زيادة بنسبة 8% في مشاريع التنقيب والإنتاج البحرية في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.
قال أحمد كينواي، نائب الرئيس الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «هاليبرتون»، لموقع «هارت إنيرجي»: «من المتوقع أن تنبع زيادة الأنشطة البحرية من المناطق التي نتوقع فيها ارتفاعًا كبيرًا في عدد منصات الحفر».
قال ويل سكارجيل، كبير محللي النفط والغاز في «جلوبال داتا»: «هناك عدد من المشاريع البحرية الكبرى المرتقبة في قطاع الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، والتي ستوفر فرصًا لقطاع المعدات والخدمات». «تخطط أبوظبي لمشاريع جديدة مثل تطوير حقل الغاشا للغاز الحامض، بالإضافة إلى توسعات في حقولها البحرية الحالية المنتجة للنفط. كما تخطط المملكة العربية السعودية لتوسيع حقول مثل مرجان وبري وزلف، في حين ستشهد قطر أنشطة بحرية في مشروع توسيع حقل الشمال."
وبالفعل، تتدفق الشركات النفطية العملاقة إلى المنطقة لبدء أنشطة الحفر أو الإنتاج على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، حصلت كل من إكسون موبيل، وبي بي، وإيني، وتوتال، وشل، وبتروناس على حقول استكشاف بحرية في مصر. أما في إسرائيل، فقد شهدت نشاطًا من شركة «إنيرجيان» التي تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن شركة «نوبل إنيرجي» التي تمضي قدمًا في مشروع استخراج الغاز من حقل «ليفياتان».
تحصل شركات EPC على عقود كبرى. فالمملكة العربية السعودية تكاد تمنحها لها مجانًا. وحتى الآن، حصدت شركات مثل «ماكديرموت» و«تيكنيب إف إم سي» و«ماليزيا مارين آند هيفي إنجينيرينج» و«سايبم»، من بين شركات أخرى، عقود EPC بحرية لتطوير المساحات البحرية السعودية في الخليج العربي.
بشكل أساسي، أصبح قطاع النفط والغاز البحري موضوعًا ساخنًا مرة أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فمن قبرص البعيدة وصولاً إلى الخليج العربي، تشهد عمليات الحفر والاستكشاف انتعاشًا.
نظرة على مشاريع الغاز في الشرق الأوسط
في مجال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي، سيستحوذ الشرق الأوسط على 25% من إجمالي الاستثمارات الجديدة في قطاع الغاز خلال عام 2019 وحده. وهذا يمثل ما يقارب 50 مليار دولار تُنفق على الاستكشاف الجديد، أو الإنتاج، أو طاقة التكرير لمشاريع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعد قطر بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم – وهي عازمة على ترسيخ مكانتها كرائدة عالمية. ومن المقرر أن يضيف مشروعها لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال 12 مليار برميل مكافئ نفطي إلى طاقتها الإنتاجية بتكلفة تبلغ 35 مليار دولار. وقد بدأت شركات النفط الكبرى مثل شل وتوتال وكونوكو فيليبس تتدفق بالفعل على هذا المشروع. وقد تم منح عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لشركة ماكديرموت لتنفيذ الأعمال الميدانية لأربعة خطوط إنتاج ضخمة جديدة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية.
كما أن للمملكة العربية السعودية، التي تظهر باستمرار في تقارير الاستثمار في قطاع النفط والغاز، خططها الخاصة. فهي تأمل، من خلال استثمار 24.5 مليار دولار في مشاريع جديدة تقع في مارجان وبري وزولوف، في تطوير موارد غاز تبلغ 9.8 مليار برميل مكافئ نفطي.
من ناحية أخرى، تبحث الإمارات العربية المتحدة خيارات استخراج الغاز البحري لتقليل اعتمادها على الغاز المستورد. وقد خصصت حوالي 14.5 مليار دولار للإنفاق على مشاريع إنتاج الغاز والبنية التحتية.
قطاع النفط والغاز هو مصدر العقود - وستجدها في معرض "بريكبولك الشرق الأوسط"
يُعد معرض "بريكبولك الشرق الأوسط" (Breakbulk Middle East) المكان الأمثل لاكتشاف فرص الشحن الخاص بالمشاريع، فضلاً عن كونه أكبر تجمع للمتخصصين في هذا القطاع بالمنطقة. لا تنسَ التسجيل لحضور هذا الحدث، وانضم إلى الحوار بنفسك في دبي عام 2020.
هل تريد أن تشارك في هذه التجربة بنفسك؟ احجز جناحك وانضم إلى قائمة العارضين في معرض Breakbulk على الفور.
.png?ext=.png){kind=logo}
.png?ext=.png){kind=icon}
-(1).jpg?ext=.jpg){kind=logo}
.png?ext=.png){kind=logo}
_1.jpg?ext=.jpg)
